Русские облачные сервисы. Рынок публичных облачных сервисов России: обзор состояния и перспективы. Обзор сегмента облачных сервисов для сммб от headwork analytics

Предлагаем обзор последних событий в сфере облачных технологий, поговорим о перспективах и рисках внедрения.

Публичное облако от Huawei

Китайский бренд запускает в России первое публичное облако. Новым направлением в структуре российского бизнеса китайской компании станет публичное облако Huawei Cloud. Проект планируют развивать совместно с российским оператором сети ЦОД – компанией 3data.

Рост потребности в публичных облачных сервисах постоянно растет. По оценкам Huawei, только в России объем рынка в этой сфере за последний год увеличился на 25%.

В облаке для корпоративных заказчиков Huawei 3data Cloud будут реализованы вычислительные сервисы, сервисы хранения данных, сетевые сервисы, сервисы управления и безопасности. Также новая платформа подойдет для создания партнерских решений на базе SaaS и PaaS.

Можно отметить возрастающий интерес со стороны крупных азиатских ИТ-компаний к российскому рынку в области облачных технологий. У нас они зачастую находят надежных партнеров и подрядчиков, способных помочь в реализации самых амбициозных проектов.

«Сбербанк» перебирается на облака

«Сбербанк» совместно с системным интегратором «АйТеко» начал работу по созданию облачной платформы SberCloud. Доля «Сбербанка» в этом проекте составит 60%. Сотрудничество выглядит логично: «АйТеко» предоставит свою облачную платформу и команду для разработки, а «Сбербанк» обеспечит финансирование.

В первую очередь платформа ориентирована на корпоративных клиентов «Сбербанка». SberCloud будет предлагать облачные решения по моделям предоставления услуг IaaS, PaaS и SaaS. Хватит ли у банка опыта для предоставления услуг в этой сфере на высоком уровне? И не начнет ли он компенсировать возможные недочеты сервиса путем принуждения клиентов? Рынок подобных услуг уже сложился в российском сегменте, и не факт, что «Сбербанк» сможет предоставить востребованный, конкурентный продукт.

С другой стороны, появление облачного сервиса, глубоко интегрированного с лидирующим банком страны, может быть интересно крупным финансовым компаниям, а дополнительные мощности способны дать толчок к развитию самого банка и удовлетворить внутренние потребности его инфраструктуры.

Выгодно и удобно

Многие уже успели опробовать преимущества облачных технологий. Ранее мы писали . При этом даже для рядовых потребителей такие облачные инструменты, как Google Docs, «Яндекс.Диск», цифровые АТС, CRM, системы управления бизнесом, виртуальные веб-сервера, и финансовые инструменты, уже давно вошли в обыденную жизнь. Мелкому бизнесу, рядовым пользователям и крупным компаниям выгодно и удобно размещать проекты в сети и знать, что для работы достаточно иметь под рукой браузер или легковесное приложение.

Локальные сети, громоздкие офисные сервера, необходимость создания VPN-туннелей – все это понемногу вытесняется современными ЦОД, обеспечивающими надежные отказоустойчивые облака. Это позволяет работать из любой точки мира, не беспокоиться о том, как поживает ваша серверная стойка, хватит ли ресурса ИБП при очередном отключении света, не пора ли докупать новые диски для рейд-массива, а также что делать по окончании аренды помещения и как масштабировать все нажитое непосильным трудом.

Однако есть и риски

Недавно стало известно , что некоторые операторы связи получили указание Роскомнадзора заблокировать 15 млн. IP-адресов, принадлежащих компании Amazon. Такие меры Роскомнадзор должен предпринять в связи с необходимостью блокировки интернет-рации Zello. Официально Zello отказалась предоставлять данные для внесения в реестр Роскомнадзора.

Возможно, на участь «рации» повлияла популярность среди дальнобойщиков – ее использовали как средство координации протестов против системы «Платон». Впрочем, для нас важнее то, что блокировка 15 млн. адресов такого распространенного сервиса может привести к непредсказуемым последствиям. Кроме работы самого облачного провайдера, это может повлиять на такие сервисы, как App Store, «Битрикс24», а также финансовые инструменты интегрированные с Amazone. Если негативные последствия коснутся фирмы «1С», это может вызвать коллапс всей региональной инфраструктуры бизнеса.

Не менее настораживающие новости приходят из-за рубежа и тоже касаются Amazon. Пентагон собирается заключить контракт, по которому компания станет единственным поставщиком облачных услуг министерства обороны США. Это уже вызвало опасения со стороны специалистов в Америке. Подобная монополизация грозит уязвимостью самого Пентагона и опасна для всего мира. В прошлом году уже был прецедент: из-за ошибки в ЦОД, компании на время стали недоступны 150 тыс. сайтов, в том числе Pinterest, Slack и сайт комиссии по ценным бумагам США. Чем грозит подобная ошибка для военных – предугадать трудно.

Таким образом, на фоне всех преимуществ облачных систем опасения вызывает сосредоточенность ресурсов в зоне ответственности нескольких компаний-гигантов, с которыми так или иначе взаимосвязана большая часть интернет-ресурсов. Представьте, что будет, если в один «прекрасный» день отключатся Google, Yandex, Mail.ru и «1С»? Конечно, от этого человечество не прекратит свое существование, но последствия для бизнеса сопоставимы с катастрофой.

Для обмена файлами между компьютерами и мобильными гаджетами больше не нужны кабели и флешки. Если устройства имеют доступ в Интернет, файлы могут «летать» между ними «на облаке». Точнее, они могут «поселиться» в облачном хранилище, которое представляет собой совокупность разбросанных по миру серверов (объединенных в один виртуальный — облачный сервер), где пользователи платно или бесплатно размещают свои данные. В облаке файлы хранятся точно так же, как на жестком диске компьютера, но доступны не с одного, а с разных устройств, которые способны к нему подключиться.

Каждый второй-третий Интернет-юзер уже взял технологию облачного хранения данных на вооружение и с удовольствием ею пользуется, но кто-то до сих пор спасается флешками. Ведь не все знают о такой возможности, а некоторые просто не могут определиться, какой сервис им выбрать и как им пользоваться. Что ж, давайте разбираться вместе.

Что представляют собой облачные хранилища с точки зрения пользователя и как они работают

Если взглянуть глазами неискушенного юзера, облачное хранилище — это обычное приложение. Оно только и делает, что создает на компьютере папку под собственным именем. Но не простую. Всё, что вы в нее помещаете, одновременно копируется на тот самый облачный Интернет-сервер и становится доступным с других устройств. Размер этой папки ограничен и может увеличиваться в пределах выделенного вам дискового пространства (в среднем от 2 Гб).

Если приложение облачного хранилища запущено и компьютер (мобильный гаджет) подключен к глобальной сети, данные на жестком диске и в облаке синхронизируются в реальном времени. При автономной работе, а также, когда приложение не работает, все изменения сохраняются только в локальной папке. При подключении машины к Интернету доступ к хранилищу становится возможен в том числе через браузер.

Файлы и папки, загруженные в облако, являются полноценными веб-объектами, такими же, как любой контент интернет-сайтов и ftp-хранилищ. Вы можете ссылаться на них и делиться ссылками с другими людьми, даже с теми, кто не пользуется этим сервисом. Но скачать или увидеть объект из вашего хранилища сможет только тот, кому вы сами это разрешили. В облаке ваши данные скрыты от посторонних глаз и надежно защищены паролем.

Основная масса облачных сервисов имеет дополнительный функционал — средство просмотра файлов, встроенные редакторы документов, инструменты создания скриншотов и т. п. Это плюс объем предоставляемого пространства и создает главные отличия между ними.

— облачный сервис хранения данных, который не нуждается в представлении пользователям Windows. Еще бы, ведь в последних выпусках этой ОС (в «десятке») он прямо-таки лезет поверх всего на экране, так как настроен на автозапуск по умолчанию.

Для пользователей винды преимущество сервиса Microsoft OneDrive перед аналогами, пожалуй, только одно — его не нужно устанавливать. Также не нужно создавать для него отдельный аккаунт — для входа в облако достаточно ввести данные своей учетной записи Microsoft.

Владельцу одной учетки Microsoft OneDrive предоставляет 5 Гб бесплатного дискового пространства для хранения любой информации. Чтобы получить дополнительный объем, придется доплачивать. Максимум составляет 5 Тб и стоит 3 399 рублей в год, однако в этот пакет входит не только дисковое пространство, но и приложение Office 365 (домашний выпуск). Более демократичные тарифные планы — это 1 Тб (2 699 рублей в год — хранилище и Office 365 персональный) и 50 Гб (140 рублей в месяц — только хранилище).

Дополнительные возможности всех тарифов:

• Поддержка других операционных систем — Mac OS X, iOS и Android.
• Просмотр и редактирование документов при помощи приложений встроенного пакета Office.
• Удаленный доступ ко всему содержимому компьютера (не только папки OneDrive), на котором установлен сервис и используется ваша учетная запись Microsoft.
• Создание фотоальбомов.
• Встроенный мессенджер (Скайп).
• Создание и хранение текстовых заметок.
• Поиск.

Только платных версий:

• Создание ссылок с ограниченным сроком действия.
• Автономные папки.
• Многостраничное сканирование с сохранением документов в файл формата PDF.

В целом сервис неплох, но иногда случаются проблемы со входом в учетную запись. Если вы собираетесь работать с веб-версией хранилища (через браузер) и заходите в него под другим IP-адресом, чем был раньше, Microsoft иногда запускает проверку принадлежности учетной записи вам, что отнимает довольно много времени.

Также были жалобы на удаление пользовательского контента из OneDrive — когда у Microsoft возникали подозрения, что он нелицензионный.

— одно из старейших кроссплатформенных облачных хранилищ. В отличие от предыдущего, оно поддерживает все основные операционные системы, а также некоторые редко используемые, например, Symbian и MeeGo. Сервис очень прост в применении, работает быстро и стабильно.

Бесплатно пользователю DropBox предоставляется всего 2 Гб дискового пространства для хранения личных файлов, но этот объем можно увеличить вдвое, создав и присоединив к своему аккаунту еще один — рабочий (который на самом деле может быть и личным). Вместе получится 4 Гб.

Переключение между личным и рабочим дисковым пространством на сайте DropBox и в приложении осуществляется без выхода из учетной записи (не нужно каждый раз вводить логин и пароль). На компьютере для того и другого аккаунта создается отдельная папка — 2 Гб каждая.

У DropBox, как и положено, тоже есть несколько тарифных планов. Про бесплатный было сказано выше, Платные — это «Plus» (1 Тб, $8,25 в месяц, предназначен для личного использования), «Standard» (2 Тб, $12,50 в месяц, для бизнеса), «Advanced»(неограниченный объем, $20 в месяц за 1 пользователя) и «Enterprise» (неограниченный объем, индивидуально устанавливаемая цена). Различия между двумя последними заключаются в наборе дополнительных опций.

Бесплатным пользователям помимо хранилища доступны:

• Сервис совместной работы с документами DropBox Paper .
• Возможность делиться ссылками и создавать общие папки.
• Журнал изменений файлов с возможностью восстанавливать их к предыдущей версии (до 30 дней).
• Комментирование файлов — как своих, так и других пользователей, если файл доступен для просмотра.
• Функция поиска.
• Получение уведомлений о событиях (настраивается индивидуально).
• Автоматическая загрузка фотографий с камеры (кстати, за включение этой опции некоторое время назад DropBox предоставлял пользователям дополнительное пространство).
• Выбор полной либо выборочной синхронизации.
• Шифрование данных при хранении и передаче.

Возможности платных тарифов можно перечислять очень долго, поэтому отметим только основные:

• Удаленное уничтожение данных из DropBox на потерянном или украденном устройстве.
• Ограничение срока действия ссылки.
• Двухфакторная проверка подлинности аккаунта.
• Настройка уровней доступа к разным данным.
• Усиленная защита информации класса HIPAA/HITECH (безопасное хранение медицинской документации).
• Круглосуточная техническая поддержка.

DropBox если не лучший, то весьма достойный сервис. Несмотря на малый по сегодняшним меркам объем бесплатного места, им пользуются миллионы людей по всему миру.

Mega (Megasynk)

Как понятно из описания, Amazon Web Services ориентирован только на корпоративный сектор и не предназначен для хранения альбомов с фотографиями котиков, хотя не исключено, что кто-то использует его и для этого. Ведь облачное хранилище файлов — Amazon Glacier , как и Яндекс диск, предоставляет пользователям 10 бесплатных Гб. Стоимость дополнительного объема составляет $0,004 за 1 Гб в месяц.

Сравнение Amazon Glacier с веб-ресурсами, о которых рассказано выше, пожалуй, некорректно, поскольку у них несколько разное назначение. Функционал и возможности этого сервиса определяются задачами бизнеса, в числе которых:

• Бесперебойная работа, повышенная надежность.
• Соответствие стандартам усиленной защиты данных.
• Мультиязычный интерфейс.
• Неограниченный объем (расширение за доплату).
• Простота использования и гибкость настроек.
• Интеграция с прочими службами Amazon Web Services.

Те, кого заинтересовали возможности Amazon, могут ознакомиться с полной документацией по продуктам AWS , которая находится на официальной сайте.

Mail.ru

Занимает второе-третье место в рейтинге популярности файловых веб-хранилищ у русскоговорящей аудитории. По набору возможностей оно сопоставимо с Google Drive и Яндекс Диск: в нем, как и в них, присутствуют веб-приложения для создания и редактирования документов (текстов, таблиц, презентаций) и скриншотер (утилита для получения снимков экрана). Оно тоже интегрировано с другими проектами Mail.ru — почтой, соцсетями «Мой мир» и «Одноклассники», сервисом «Mail. Знакомства» и т. д., имеет удобный просмотрщик файлов с флеш-плеером и также весьма доступно по цене (для тех, кому недостаточно выделенного объема).

Размер бесплатного дискового пространства облака Mail составляет 8 Гб (ранее эта цифра несколько раз менялась). Премиальный тариф на 64 Гб стоит 690 рублей в год. За 128 Гб придется отдать 1 490 рублей в год, за 256 Гб — 2 290 рублей в год. Максимальный объем — 512 Гб, обойдется в 3 790 рублей в год.

Прочие функции сервиса мало чем отличаются от ему подобных. Это:

• Общие папки.
• Синхронизация.
• Встроенный поиск.
• Возможность делиться ссылками.

Клиентское приложение Mail.ru работает на Windows, OS X, iOS и Android.

Облачное хранилище — фирменная веб-служба для владельцев смартфонов и планшетов одноименного производителя. Предназначена для хранения резервных копий данных с мобильных устройств — мультимедийного контента, файлов ОС и прочего на усмотрение пользователя.

Клиентское приложение Samsung Cloud предустановлено на телефонах и планшетах, выпущенных позже второй половины 2016 года (точнее, после выпуска Samsung Galaxy Note 7). Регистрация аккаунта на сервисе возможна только через него, видимо, для отсеивания посторонних.

Объем бесплатного хранилища составляет 15 Гб. Дополнительные 50 Гб стоят $0,99 в месяц, а 200 Гб — $2,99.

iCloud (Apple)

— фаворит среди облачных хранилищ данных у пользователей продукции Apple. Еще бы, ведь он бесплатный (правда, не очень вместительный) и интегрирован с другими яблочными службами. Сервис предназначен для хранения резервных копий данных с iPhone, iPad и iPod, а также пользовательских медиафайлов, почты и документов (последние автоматически синхронизируются с содержимым iCloud Drive).

Вместимость бесплатного хранилища iCloud составляет 5 Гб. Дополнительное пространство продается по цене $0,99 за 50 Гб, $2,99 за 200 Гб и $9,99 за 2 Тб.

Клиентское приложение iCloud поддерживает операционные системы Mac OS X, iOS и Windows. Официального приложения для Android не разработано, но владельцы девайсов на базе этой ОС могут просматривать на своем устройстве почту из облака Apple.

Завершает топ-парад облачных хранилищ китайский сервис . Как видно по скриншоту, для нас с вами он явно не адаптирован. Зачем же он тогда нужен, если существуют более привычные русскоязычному человеку отечественные, европейские и американские аналоги? Дело в том, что Baidu предоставляет пользователям целый терабайт бесплатного дискового пространства. Ради этого и стоит преодолеть трудности перевода и другие препятствия.

Регистрация на Baidu Cloud значительно более трудоемка, чем у конкурентов. Она требует подтверждения кодом, присланным по SMS, а SMS с китайского сервера на российские, белорусские и украинские номера не приходит. Нашим согражданам приходится выкручиваться с помощью аренды виртуального номера телефона, но это еще не всё. Вторая сложность заключается в том, что аккаунт нельзя зарегистрировать на некоторые адреса электронной почты. В частности, на сервисах gmail (Google заблокирован в Китае), fastmail и Яндекс. И третья сложность — это необходимость установки мобильного приложения Baidu Cloud на телефон или планшет, так как именно за это и дается 1 Тб (при регистрации на компьютере вы получите всего 5 Гб). А оно, как вы понимаете, полностью на китайском.

Не испугались? Дерзайте — и будете вознаграждены. Информация, как своими руками создать аккаунт на Baidu, есть в Интернете.

По форме предоставления услуг на рынке выделяется два сегмента:

• проектные услуги (выбор, внедрение, интеграция, обучение);
• услуги операционного управления (плата за пользование сервисом, включая управление биллингом, учитывающим неравномерность потребления).

Анализ рынка публичных облачных услуг также включает функциональные сегменты:

• приложение как услуга (Software as a Service, SaaS);
• платформа как услуга (Platform as a Service, PaaS);
• инфраструктура как услуга: системное ПО, серверы и СХД (Infrastructure as a Service, IaaS).

Основная тенденция облачного рынка в западных странах – это потребность заказчиков покупать облачные сервисы «пакетом», так называемым «бандлом». То есть, потребители, распознав преимущества облака, просят провайдеров обеспечить их целым пакетом услуг, который они будут оплачивать одним счетом, например, CRM , и телекоммуникационные услуги. В России «облако» покупают избирательно.

По мнению Ивана Киреева, руководителя направления «Облачных и повсеместных вычислений» кластера информационных технологий Фонда «Сколково», «развитие рынка облачных услуг напрямую зависит от разработки инновационных технологических решений. Ожидаем существенный всплеск в данном сегменте в связи с развитием таких сервисов как SenaaS и DaaS (Sensor as a Service, Data as a Service). Более того, наблюдается существенный рост неструктурированной информации, который трансформируется в создание новых технологий – например, Media Clouds».

Основными ограничителями роста российского рынка облачных технологий эксперты назвали макропараметры: монополизацию отдельных индустрий, низкий уровень рыночной конкуренции по сравнению с западными странами. Однако в ходе дискуссии аналитики сошлись во мнении, что рынок облака в России продолжает расти примерно на 30-40%, при этом существенную долю потребителей облачных услуг занимают компании быстрорастущего бизнеса.

2018

Данные iKS-Consulting

Согласно предварительной оценке iKS-Consulting , по итогам 2018 года российский рынок облачных услуг вырос на 25% по сравнению с 2017 годом и достиг 68,4 млрд руб. Основной объем рынка - до 70% - приходился на сегмент Software as a Service (SaaS , программное обеспечение, которое работает в облаке, пользователи получают к нему доступ через интернет). В ближайшие годы этот рынок будет расти в среднем на 23% в год и по итогам 2022 года может достичь 155 млрд руб., говорится в исследовании iKS-Consulting (есть у РБК) .

Аналитики указывают, что Россия стала экспортером облачных услуг: доля зарубежных клиентов в выручке отечественных облачных провайдеров составляет 5,1%, или 2,4 млрд руб., в сегменте SaaS. В выручке сегмента Infrastructure as a Service (IaaS, серверы, хранилища данных, сети, операционные системы в облаке, которые клиенты используют для разворачивания и запуска собственных программных решений) на зарубежных заказчиков приходилось 2,2%, или 380 млн руб.

Обзор сегмента облачных сервисов для СММБ от HeadWork Analytics

В июле 2018 года экспертный центр инфраструктурных отраслей HeadWork Analytics (входит в ТОП-3 консультантов в области маркетинга и PR, согласно рейтингу РА Эксперт по итогам 2017 года) завершил исследование российского рынка облачных сервисов для среднего, малого и микробизнеса (СММБ). Подробнее .

2017

IDC: рост рынка на 49%

Прогноз SAP и Forrester Russia

Согласно подсчету экспертов за 2014 год, продажи облачных услуг составили почти 13 млрд рублей, увеличившись на 35% в сравнении с показателем годичной давности. Главным стимулятором роста этого рынка является малый и средний бизнес.

Кроме того, сказалось влияние таких факторов, как увеличение проникновения облачных услуг, повышение доверия к ним со стороны корпоративного сектора, ухудшение экономической обстановки и, как следствие, возникшая у компаний необходимость оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру , а также появление новых игроков на рынке и фокусирование крупных провайдеров на облачном секторе.

Большую часть российского облачного рынка занимают решения SaaS, на долю которых пришлось 89% выручки вендоров (около 11,7 млрд рублей) в 2014 году. Еще 9% занял сегмент IaaS , доля PaaS -сервисов - 2%.

В iKS-Consulting отмечают, что многие крупные игроки отечественного рынка облачных услуг одновременно работают в сегментах SaaS и IaaS, дополняя их услугами обеспечения инфраструктуры и предоставляя главным образом виртуальные хранилища данных и дополнительные вычислительные мощности.

Специалисты прогнозируют, что к 2018 году объем российского рынка облачных услуг достигнет 32 млрд рублей, а среднегодовые темпы роста в период с 2013 по 2018 гг. составят 27%. Доминирующими продуктами останутся SaaS-решения, а доля сегмента IaaS не превысит 10%.

Данные IDC

15 сентября 2015 года аналитики IDC обнародовали некоторые результаты исследования российского облачного рынка. Эксперты отметили его высокий рост и ожидаемое увеличение доли отечественных игроков.

Как следует из отчета IDC Russia Cloud Services Market 2015-2019 Forecast and 2014 Competitive Analysis, в 2014 году продажи операционных облачных услуг в России составили $336 млн, что на 38% больше, чем годом ранее. Еще более $120 млн в стране было потрачено на проектные услуги по внедрению облачных решений.

Специалисты говорят, что российский рынок облаков растет во многом благодаря тому, что в непростых экономических условиях компании стремятся сокращать затраты на построение ИТ-инфраструктуры посредством замены капитальных расходов на операционные.

В 2014 году лидерами по обороту на российском рынке облачных услуг являлись Microsoft , Salesforce и IBM . Однако аналитики предсказывают рост доли местных провайдеров, поскольку многие из них попытались заморозить рублевые цены на свои сервисы, повысив их привлекательность. Кроме того, локальным игрокам помогут преференции в рамках правительственного плана по импортозамещению. Однако международные ИТ-гиганты сохранят важную роль, поскольку решения российского производства или пока не могут полностью заменить западные, считают в IDC.

Менеджер по исследованиям IDC Александр Прохоров говорит, что отечественный рынок облаков сохранит рост, однако его темпы снизятся.

«С одной стороны, ухудшение экономической ситуации по-прежнему будет заставлять заказчиков обращаться к облачным сервисам как к инструменту, позволяющему экономить на ИТ, с другой – та же экономическая ситуация накладывает определенные ограничения на ИТ-бюджеты, так что многие новые проекты будут отложены», - отмечает Прохоров.

2013

Данные IDC

Прогноз роста рынка облачных услуг на пятилетку снижен: кризис на Украине, ухудшение отношений с Западом, введение санкций. Все это, полагают в IDC, с 2014 года снизит степень доверия к услугам, предоставляемым из зарубежных дата-центров , снизит рост числа проектов по предоставлению облачных услуг западными вендорами. Ухудшение экономической ситуации может сказаться на количестве проектов. Прогноз снижен незначительно.

Ожидаемый совокупный среднегодовой рост рынка облачных услуг (включая проектные) за период с 2013 по 2017 год составит 27%.

Данные TAdviser

По оценкам TAdviser, в структуре российского рынка ИТ-услуг облачные сервисы показывали максимальный темп роста, хотя занимали сравнительно небольшую долю. Так, по оценкам TAdviser, в 2013 году российский рынок cloud computing достиг в объеме 10,97 млрд рублей, что на 50% выше, чем в 2012 году, когда рынок составил в объеме 6,38 млрд рублей (+70% к 2011 году). Доля облачных услуг в общем «пироге» рынка ИТ-услуг и ИТ-аутсорсинга в 2012 году составила 2,5%, в 2013 году – 3,7%.

Сводные данные по российскому рынку облачных сервисов

Данные под * - прогноз

Оценки аналитических компаний, касающиеся российского рынка облачных услуг, серьезно отличались. Это было связано с тем, что та или иная компания подразумевает под облачными услугами. Так, TAdviser и IDC приводят сопоставимые по объему цифры, опираясь на классическое определение. J’Son and Partners, напротив, помимо терминологии NIST (National Institute of Standarts and Technology), также ведет учет и других сервисов, где провайдер продает некий сервис по модели потребления и утверждает, что этот сервис облачный (в первую очередь расхождения с методологией NIST появляются в сегменте SaaS). Поэтому оценки J’Son and Partners оказываются на порядок выше.

В структуре рынка облачных услуг лидировали SaaS и IaaS , доля PaaS оставалась небольшой. Так, например, согласно оценкам J’son & Partners, в 2012 году почти 88% рынка облачных услуг пришлось на SaaS, в 2013 году (прогнозные данные) – почти 80% на SaaS и еще 18,8% на IaaS (этот сегмент принялся быстро расти, так что в 2014 году он уже составит более 24% от рынка cloud computing, по прогнозам J’son). C такими прогнозами соглашались и ИТ-компании: по их мнению, именно IaaS стал локомотивом всего рынка cloud computing в России .

Использование инфраструктуры и платформ по требованию очень удобно, так как отпадает необходимость закупать физическое оборудование и затем обслуживать его. С SaaS ситуация менее позитивная, но, например, в КРОК считают, что это дело времени. У многих компаний функционируют созданные ранее системы, потребности в новых пока нет. Но по мере их устаревания, интерес к SaaS будет нарастать. Уже сейчас некоторые компании всерьез рассматривают переход на VDI из «облака» вместо миграции, например, с Windows XP . Это им позволяет, помимо оптимизации поддержки, не волноваться об обновлении ПО, отметили в компании.

По прогнозам J"son & Partners Consulting, российский рынок облачных сервисом может составить 19,9 млрд рублей в 2014 году, 25 млрд рублей - в 2015 году.

Российский рынок XaaS в 2012-2017 году (прогноз)

J"son & Partners Consulting, 2012

Сегмент решений для среднего и малого бизнеса (СМБ)

В тоже время, 2012-2015 годы рост российского рынка облачных услуг для среднего и малого бизнеса (СМБ) составит 34%, и к 2015 г. рынок достигнет объема 37,7 млрд руб. ($1,1 млрд), подсчитали аналитики Parallels (Параллелз Софтвер) в 2012 году. В 2013 году они повысили свой прогноз, заявив, что к 2016 года размер рынка увеличится в 2,2 раза и достигнет 55,6 млрд руб. (1,7 млрд долл).

SAP: К 2016 году более 75% всех новых расходов на ИТ будут связаны с облаками

К 2016 году более 75% всех новых расходов на ИТ будут связаны с облачными сервисами, более 70% CIO будут считать переход к облачным решением стратегической задачей №1, и более 80% решений в области ИТ будут приниматься совместно с руководителями бизнес-направлений - таковы перспективы развития рынка облачных сервисов (данные SAP от декабря 2013 года).

2012

IDC: Объем рынка облачных услуг в России - $208,9 млн

2010

Среди дистрибуторов-провайдеров упомянуты российские компании CT Consulting , Softline , «Мегаплан », «Техносерв Консалтинг ». Среди наиболее успешных поставщиков IaaS -решений в отчете названы такие компании как Parking.ru , Oversun Scalaxy , ИТ-ГРАД и Softline .

Список лидирующих поставщиков услуг по предоставлению услуг частного облака возглавили , IBM , «Крок », I-Teco и «Астерос ».

2009

Согласно данным агентства IDC , в 2009 году объем рынка публичных Облачных сервисов в России составлял всего $4,8 млн. Тогда ожидалось, что к концу 2014 года, рынок "облаков" вырастет более чем в 30 раз – около $162 млн. При этом

Сложности в экономике подталкивают клиентов к миграции в облака, благо за последние годы бизнес успел достаточно ознакомиться с данной моделью потребления ИТ. В тоже время неравномерное развитие различных секторов экономики ведет к перекосу в структуре российского рынка облаков в пользу продажи «сырой» инфраструктуры IaaS крупным компаниям. В развитых странах главным облачным товаром являются готовые приложения (SaaS), потребляемые СМБ. Однако в ближайшие несколько лет Россия и лидирующие рынки «поменяются трендами»: в мире будет активнее развиваться IaaS, а в России – SaaS.

В то время как глобальный ИТ-рынок пребывает в стагнации, сегмент облаков продолжает развиваться высокими темпами. По данным Gartner, в 2016 г. облачный рынок вырастет на 16,5% с $175 млрд до $203,9 млрд. Примерно такую же динамику предсказывают аналитики IDC: по их мнению, глобальные траты на публичные облачные сервисы в 2016–2019 гг. будут расти на 19,4%, что в шесть раз опережает динамику мирового рынка ИТ. В общей сложности в 2015 г. на сервисы из облаков было потрачено $70 млрд, а в 2019 г. этот показатель превысит $141 млрд, утверждают в IDC.

Разница в абсолютных цифрах двух аналитических агентств связана с тем, что в Gartner гораздо шире трактуют понятие публичные облачные сервисы и помимо традиционных IaaS, SaaS и PaaS также включают в свою статистику доходы от облачной рекламы ($79,4 млрд в 2015 г.), сервисы безопасности и управления облаком ($5 млрд), а также BPaaS («бизнес-процесс-как-услуга», $39,2 млрд). В отличие от SaaS, когда в аренду через облако предоставляется ПО, с которым работает сотрудник компании, BPaaS предполагает полную передачу процесса на аутсорсинг с увольнением внутренних сотрудников. Если рассматривать только IaaS, SaaS и PaaS, то данные Gartner говорят об объеме рынка в $51,4 млрд в 2015 г. при его росте на 26% до $66,7 млрд в 2016 г.

Объем глобального облачного рынка (SaaS+ PaaS+ IaaS), $млрд

Источник : CNews Analytics, IDC, Gartner, 2016

Ключевым моментом является то, что эксперты сходятся в темпах развития облачного рынка. Главным драйвером для миграции в облако является экономическая целесообразность. Как правило, предприятиям дешевле арендовать ПО и железо по мере необходимости (модель pay-as-you-go), чем инвестировать в строительство собственной ИТ-инфраструктуры.

Кроме того, облака, как и любое ИТ, позволяют оптимизировать внутренние бизнес-процессы и повысить эффективность. «Например, в сфере электронного документооборота стоимость изготовления и доставки электронного документа примерно в 10 раз меньше, чем бумажного. Причем эта вилка продолжает увеличиваться, так как почтовые тарифы и цены на бумагу и печать растут, а цены на пересылку электронных документов – снижаются, – рассказывает Игорь Зеленько , директор управления ритейла и дистрибуции компании «Корус Консалтинг СНГ». – Важную роль играет и возможность ускорения бизнеса с учетом огромных расстояний нашей страны. К примеру, обменяться подписанным юридически значимым договором в электронном виде между контрагентами в Москве и на Дальнем Востоком можно в течение рабочего дня, а в бумажном виде это займет как минимум месяц».

Также следует отметить рост доверия к облакам со стороны заказчиков. Если ранее ключевым фактором при внедрении публичных сервисов из облаков были вопросы безопасности, то теперь клиентов больше волнуют вопросы экономии издержек и оптимизации бизнес-процессов. «Страхи по поводу безопасности остаются, но многие компании их успешно преодолевают. Поэтому сейчас это не тупик, а вполне рабочая ситуация. Все мы уже привыкли к облачным офисным приложениям, онлайн и мобильным банкам. Достигнутый уровень безопасности позволяет пользоваться ими без существенных рисков», – рассказывает Алексей Дегтярев , генеральный директор электронной торговой площадки B2B-Center.

Все как у людей

Рост доверия к облакам и осознание их экономической выгоды характерны для всего мира, включая Россию. По мнению Катерины Костеревой , CEO группы компаний Terrasoft, на это влияет, в том числе, стремительное развитие самих технологий.

«Интеллектуальные бизнес-процессы, инструменты предиктивной аналитики, интеграция с IoT - технологии, требующие мощных ресурсов и способности быстро масштабироваться с учетом постоянно растущих требований бизнеса. Конечно, поддержку необходимой инфраструктуры локально могут позволить себе не все предприятия. В то время как облако обеспечивает компанию нужными ресурсами, снимая головную боль в отношении производительности и доступности сервиса, безопасности и скорости масштабирования», - констатирует Катерина. Кроме того, на отечественном рынке дополнительным стимулом для перехода в облако является кризис, который заставляет бизнес повышать эффективность и сокращать издержки. «Почти все компании секвестировали инвестиционные бюджеты в последние два года, – констатирует руководитель департамента облачных технологий Softline Леонид Аникин . – Проектов по строительству собственных ЦОДов и/или массированных закупок серверного оборудования в России стало меньше. С другой стороны, клиентам по-прежнему нужно запускать новые проекты. Под эти проекты, в свою очередь, требуется оборудование. Поскольку оно не всегда есть в распоряжении, приходится арендовать уже готовую ИТ-инфраструктуру».

Темпы роста российского рынка облаков составляют, по разным оценкам, от 20% до 35% в год в рублевом исчислении. «Российский рынок облачных услуг, как недостаточно зрелый, демонстрирует рост в 25–30% ежегодно», – полагает эксперт «Манго Телеком» Андрей Козловский . По его словам, объективная оценка объема рынка облачных услуг в РФ затруднена в связи с отсутствием согласованной участниками рынка и аналитиками классификации. «Мы согласны с большинством аналитиков, которые в 2015 г. оценили российский облачный рынок в 16–18 млрд руб. В ближайшие три года он будет прибавлять по 20–25% ежегодно», – утверждает Андрей Козловский.

Какие факторы определяют развитие облаков в России?

	Позитивные факторы	Негативные факторы
1	«Облака» стали понятной технологией, и заказчикам больше не надо объяснять принципы их работы, Клиенты знают основные облачные услуги, понимают, что в них входит, ориентируются в стоимости	Инерционный фактор: у многих компаний сохраняется настороженное или негативное отношение к облакам, особенно в плане безопасности
2	В связи с кризисом с начала 2014 г, компании оптимизируют бюджеты на закупку и аренду оборудования за счет миграции в облака	Негативный информационный фон по поводу утечки данных из облаков (особенно в госсекторе), например, в связи с деятельностью Эдварда Сноудена
3	Бурное развитие облаков в международном масштабе, Россия является частью глобального рынка и подвержена (хоть иногда с запозданием) всем ключевым тенденциям этого рынка	В ряде отраслей есть жесткие требования служб информационной безопасности, которые не позволяющие размещать в облаке сервис-провайдера определенные данные и приложения
4	Рост качества и надежности облачных сервисов, наличие большого количества успешно реализованных кейсов	Увеличение капитализации, Компании сознательно сохраняют на балансе большой объем оборудования, чтобы поддерживать высокую капитализацию
5	Требование к хранению персональных данных на территории РФ, что ведет к миграции из иностранных облаков в российские	Отсутствие единых стандартов – различие в классификации сервисов, в трактовке фактического и «бумажного» SLA среди участников рынка
6	Интеграция облачных продуктов между собой, Если раньше продавались изолированные продукты, то теперь из облачных приложений можно построить единую экосистему	В России активно идет процесс модернизации законодательства в сфере ИБ, что негативно сказывается на сроках ввода новых продуктов
7	Распространение ШПД в регионах и развитие мобильного интернета, развертывание сетей 4G	Нехватка ИТ-кадров, разбирающихся в облачных технологиях

Источник: CNews Analytics, 2016

Какие облака растут быстрее всех?

На глобальном рынке доминирующей моделью потребления облачных услуг является SaaS (Softaware-as-a-Service, ПО как услуга), то есть аренда удаленных приложений, когда доступ к программе осуществляется через браузер. По данным Gartner, на сегмент SaaS приходится почти в два раза больше выручки, чем на сервисы IaaS, которые представляют собой второй ключевую группу облачных продуктов (IaaS – аренда виртуализированных вычислительных мощностей в удаленном дата-центре).

За последние годы многие разработчики софта перешли на модель cloud-first, согласно которой предпочтение отдается разработке на основе платформы SaaS/PaaS, а не в формате традиционного коробочного софта, утверждает старший вице-президент IDC Франк Дженс (Frank Gens): «Это значит, что при следующем обновлении ПО, корпоративным клиентам в качестве предпочтительной опции будут предлагать решения SaaS».

Глобальный объем и динамика выручки сегментов рынка облачных сервисов

	2015 г.	рост в 2015 г.	2016 г.	рост в 2016 г.
BPaaS	39,2	2,7%	42,6	8,7%
SaaS	31,4	15,5%	37,7	20,3%
PaaS	3,8	16,1%	4,6	21,1%
IaaS	16,2	31,9%	22,4	38,4%
Управление облаками и сервисы безопасности	5	20,7%	6,2	24,7%

Источник: Gartner, 2016

В то же время спрос на IaaS будет расти опережающими темпами по сравнению с SaaS. В Gartner прогнозируют, что в 2016 г. выручка от поставок SaaS увеличится на 20,3%, в то время как рынок подрастет IaaS 38,4%. «Сегмент IaaS остается самым быстрорастущим, так как крупные компании отказываются от расширения собственных дата-центров и переносят свою инфраструктуру в публичное облако», – комментирует директор по исследованиям Gartner Сид Нэг (Sid Nag).

SaaS? Спасибо, не нужно

Структура облачных продаж в России отличается от общемировой картины: наибольшая часть облачного «пирога» приходится на IaaS. Причина заключается в неразвитости малого бизнеса, который является основным потребителем «ПО в качестве услуги». В то же время крупные предприятия класса enterprise более заинтересованы в аренде вычислительной инфраструктуры и емкостей хранения, а бизнес-процессы внутри компаний не всегда являются типовыми и могут быть удовлетворены с помощью стандартных SaaS-приложений.

С этой точки зрения Россия даже опередила мировой рынок, ведь отечественные компании уже активно мигрируют на IaaS, полагает руководитель управления маркетинга компании «СКБ Контур» Максим Нахабо : «Просто в России эта тенденция проявилась раньше. Крупные компании отказываются от своих собственных дата-центров в пользу IaaS. Это дает им доступ к любой инфраструктуре для гибких и быстрых инноваций и позволяет быстро расти, чтобы выпускать на рынок и поддерживать любой объем новых продуктов и услуг».

«В России IaaS доминирует в облачной структуре, – констатирует генеральный директор DataLine Юрий Самойлов . – Основным потребителем облачных технологий остается крупный бизнес. С помощью IaaS такие компании решают задачи масштабируемости, оптимизации затрат на ИТ. На уровне приложений они чаще всего используют собственные разработки или сильно кастомизированные вендорские решения. SaaS-сервисы с ограниченными возможностями доработки не всегда можно приспособить под устоявшиеся бизнес-процессы. PaaS и SaaS будут постепенно расти, но этот рост будет медленным».

«Как и следовало ожидать, СМБ больше покупает публичные SaaS-сервисы, а корпоративный сегмент - частные IaaS, – отмечает Андрей Козловский . – Хотя сегодня все больше крупных компаний обращаются к SaaS-сервисам». По его словам, в дальнейшем картина развития SaaS и IaaS сохранится. Руководитель виртуального дата-центра «Крок» Максим Березин настроен оптимистичнее своих коллег и ожидает увеличении доли SaaS в облачных бюджетах: «Постепенно, по мере роста доверия к облакам, все больший интерес заказчики проявляют к SaaS-услугам, и мы ожидаем, что это направление будет расти заметно быстрее, чем весь сегмент облачных услуг».

С ним согласна и Катерина Костерева , CEO группы компаний Terrasoft. По её словам, всё больше и больше предприятий, в том числе и на отечественном рынке, предпочитают SaaS-модель. Если раньше компании были готовы инвестировать несколько лет в разработку собственных CRM-решений, то сегодня пришло понимание, что это не приносит ожидаемого результата. Мир стремительно меняется, процессы усложняются, требования бизнеса растут. В этих условиях эффективнее использовать готовые решения от вендора. «В этом году мы перешли на поставку новой функциональности облачным клиентам раз в 2-3 недели. Все наши клиенты получают пакет обновлений, что позволяет им применять новейшие разработки для управления своим бизнесом, - делится Катерина. - Преимущества SaaS очевидны, поэтому их популярность будет только расти».

Малого бизнеса слишком мало

По данным IDC, более 40% выручки облачным провайдерам приносят предприятия малого и среднего бизнеса с численностью сотрудников менее 500 человек. Казалось бы, с этой точки зрения у России должны быть отличные перспективы, так как на август 2016 г. в стране насчитывалось более 4 млн коммерческих юридических лиц, а также более 4 млн зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Тем не менее на сегмент СМБ приходится на более 20–30% выручки, согласно мнению опрошенных CNews провайдеров облачных решений. Причина заключается в более тяжелых условиях ведения малого бизнеса, и, как следствие, его более низкой платежеспособности.

«В России в лучшем случае 20% выручки облачных провайдеров приходится на СМБ, а 80 % – на крупные компании. СМБ у нас не всегда платежеспособен. Малый и средний бизнес на грани выживания и малотехнологичен, поэтому небольшим компаниям сложно расставаться с деньгами на облачные подписки. Плюс и цена облачных подписок для них часто высока», – объясняет Максим Нахабо. Тем не менее, даже в таких условиях существует определенный запас роста, ведь именно облака позволяют добиться более высокой эффективности и оптимизировать ИТ-затраты, так что в дальнейшем следует ожидать постепенного увеличения доли СМБ на облачном рынке.

Отраслевая структура заказчиков облаков

Поставщик облачных решений	Класс облачных продуктов	Список основных отраслей, которые приобретают облачные решения
B2B-Center	Электронная торговая площадка (SaaS)	Металлургические, машиностроительные, энергетические компании; предприятия атомной отрасли; телекоммуникационные, транспортные и нефтесервисные предприятия
DataLine	IaaS	Банки, ритейл, медиа, интернет-сервисы
Softline	Распространение ПО различных производителей (Microsoft, Google, Лаборатория Касперского и т,п,) по модели SaaS	Ритейл, дистрибуция, товары массового потребления (FMCG)
Stack Group	IaaS	Интернет-проекты, интернет-ритейлеры, ИТ-инсорсерсы, финансы, госсектор
Сервионика	IaaS, SaaS (1C)	Ритейл, телеком, холдинговые компании, транспорт и логистика
Корус Консалтинг СНГ	Электронный документооборот (SaaS)	Ритейл, телеком, поставщики ресурсов (водоканалы, энергосбыт)
Крок	IaaS, продажа SaaS сторонней разработки	Ритейл, разработчики ИТ-решений, финансовый сектор, производственные предприятия
Манго Телеком	Облачная телефония	Ритейл, оптовая торговля, интернет-магазины, ИТ, производство
СКБ Контур	Налоговая отчетность, бухучет, электронный документооборот (SaaS)	розничная и оптовая торговля, сфера услуг, ИТ, недвижимость, производство

Среди российских пользователей облачные сервисы стали популярны совсем недавно, однако их достоинства неоспоримы. Во-первых, они экономят место на жестком диске компьютера, во-вторых, что куда важнее, пользователь получает доступ к личным данным в любой точке земного шара, где работает интернет , ну и, наконец, он имеет неограниченные возможности для шифрования данных .
Вышеперечисленные достоинства касаются любого облачного сервиса, однако каждый из них имеет специфические особенности. Так, например, "Яндекс .Диск" превращает перенос данных с одной мобильной операционной платформы на другую в удивительно простое и быстрое занятие. Причем перенести можно практически все, включая историю звонков и закладки "родного" браузера.
В этом обзоре мы расскажем о наиболее популярных российских облачных сервисах и рассмотрим особенности каждого из них.

Dropbox - самый популярный в России облачный сервис . При установке программы на компьютер, создается специальная папка, которая синхронизирована с облаком. Dropbox ведет историю загрузок, что помогает восстановить данные после удаления файлов с сервера . Кроме того, сервис имеет удобный и приятный интерфейс . Сервис работает с Windows , Mac OS и Linux , а также располагает мобильными версиями для платформ iOS , Android , Symbian , BlackBerry и даже Bada . Минус этого "облака" в том, что бесплатного места в нем предоставляется совсем немного - 2 Гб и, если пользователю необходимо сохранить какие-то документы, подобный размер хранилища вполне подойдёт, однако если речь, например, о фотографиях, 2 гигабайта не так уж и много.

"Яндекс.Диск" . Этот облачный сервис российского "производства". Он появился совсем недавно, однако быстро сумел завоевать популярность. Преимущество здесь, во-первых, в том, что сервис не требует дополнительной регистрации, если пользователь работает с какими-либо приложениями от "Яндекс "; а, во-вторых, в возможности получить до 10 Гб бесплатного места в хранилище. Изначально пользователю предоставляется 3 Гб, но три простых шага - приглашение друзей, использование других сервисов "Яндекс " и проверка файлов антивирусом Dr.Web. - дает возможность получить целых 10 гигов. "Яндекс .Диск" работает на Windows и Mac OS , а также с самыми популярными мобильными платформами - Android , iOS , Windows Phone.
Google Drive известный также как "Диск Google ". При работе с этим сервисом, пользователю также не нужно проходить процесс регистрации, если он работает с какими-то приложениями от Google , правда, бесплатного места здесь больше - 15 Гб. Однако главное отличие Google Drive от вышеописанных сервисов - это тот факт, что его веб-клиент дает возможность просматривать посредством браузера порядка 30 форматов файлов, включая и видео . Пользователь может в режиме онлайн, к примеру, составлять презентацию и одновременно обмениваться замечаниями и предложениями с другими пользователями. Кроме того, сервис умеет хранить историю изменения фалов и распознавать текст загруженных документов. Google Drive поддерживает Windows и Mac , а для пользователей Linux есть возможность работать с интернет -версией через браузер , существуют клиенты для владельцев iOS и Android -девайсов.
"Облако Mail .ru" . Это еще один российский продукт, однако он не так привлекателен как "Яндекс .Диск" и другие конкуренты, возможностей у него совсем немного, и, кроме того, сервис работает по принципу почтового ящика, если в течение трех месяцев никто не посещает хранилище, аккаунт удаляется вместе с содержимым. Однако на "Облако Mail .ru" есть один очень большой плюс - пользователь может получить бесплатно до 100 Гб места в "облаке". Сервис работает с Windows и Mac OS , а также с мобильными платформами